Mô tả công việc

Với tư cách là Cố vấn Khách hàng Cá nhân của PIM, bạn sẽ làm việc với tư cách là người được ủy thác trong nhóm Khách hàng Cá nhân PSS chuyên dụng để cung cấp mối quan hệ tư vấn có kỷ luật, khách quan, không tùy nghi được thiết kế để giúp khách hàng của chúng tôi đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Với vai trò này, bạn sẽ chịu trách nhiệm:

 

Duy trì và phát triển thông lệ được giao về các khách hàng có giá trị ròng cao với các đối tác kinh doanh của PSS;

Xây dựng, thực hiện và giám sát liên tục Tuyên bố Chính sách Đầu tư trong đó phác thảo các mục tiêu và mục tiêu đầu tư, các ưu đãi và khả năng chấp nhận rủi ro;

Xây dựng và cung cấp tư vấn danh mục đầu tư tùy chỉnh với các khuyến nghị đầu tư cụ thể thông qua tiếp cận khách hàng theo lịch trình và chủ động;

Hợp tác với nhóm các nhà lập kế hoạch tài chính, luật sư và CPA để đưa ra các giải pháp toàn diện.

 

Bạn sẽ cung cấp lời khuyên liên tục cho khách hàng thông qua mối quan hệ dựa trên điện thoại với cơ hội đến thăm thị trường và khách hàng được chỉ định của bạn. Triết lý tư vấn của PIM sẽ cho phép bạn tận dụng một loạt các sản phẩm (tức là cổ phiếu, trái phiếu, Forex, ETF, tài khoản được quản lý riêng) khi bạn giúp khách hàng quản lý các danh mục đầu tư lớn hơn và phức tạp hơn cũng như nhu cầu lập kế hoạch tài sản. Cơ hội độc đáo và bổ ích này sẽ cung cấp cho cả bạn và khách hàng của bạn khả năng xây dựng danh mục đầu tư theo định hướng mục tiêu và nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu dài.

 

Bạn sẽ có các công cụ, tài nguyên và hỗ trợ để thành công trong môi trường quản lý khách hàng tư nhân. Đặc biệt:

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng để cho phép tương tác với khách hàng liền mạch;

Phần mềm Lập kế hoạch Tài chính được thiết kế cho các giải pháp danh mục đầu tư tập trung vào khách hàng tùy chỉnh;

Tiếp cận với bên thứ ba và nghiên cứu độc quyền để hỗ trợ các khuyến nghị tư vấn;

Đào tạo liên tục và cam kết phát triển nghề nghiệp của bạn.

 

PIM cung cấp gói lợi ích lũy tiến cùng với cơ sở cộng với chương trình trả thưởng thay đổi có nguồn gốc từ sự hài lòng của khách hàng, sự phát triển của ưu đãi và giữ chân khách hàng. Với vai trò này, chúng tôi tin rằng mối quan hệ khách hàng không nên bị tổn hại bởi các khoản thanh toán hoa hồng có thể thúc đẩy doanh số bán sản phẩm.

 

Kỹ năng và kinh nghiệm:

Năm năm trở lên trong ngành dịch vụ tài chính làm việc trực tiếp với các khách hàng được yêu thích cao;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình được trau chuốt, chú ý đến từng chi tiết;

Quản lý mối quan hệ vượt trội và kinh nghiệm giữ chân khách hàng;

Yêu cầu kinh nghiệm tư vấn từ ba năm trở lên;

Yêu cầu bằng đại học;

CFP hoặc CFA rất được ưu tiên.