PSS mở rộng cung cấp thiết bị di động cho các cố vấn với ứng dụng mới cho iPad
11/02/2022
Mở rộng bộ khả năng di động dành cho cố vấn, PSS hôm nay đã thông báo rằng ứng dụng PSS Advisor Center mới dành cho iPad đã có sẵn để tải xuống. Giờ đây, các cố vấn sẽ có thể truy cập dữ liệu khách hàng chính như số dư, vị trí và giao dịch từ iPad của họ. Ứng dụng mới được tùy chỉnh cho định dạng máy tính bảng bao gồm các biểu đồ lớn cung cấp thông tin chi tiết về chuyển động tài khoản hàng ngày và cuộn báo giá giúp cố vấn theo dõi chuyển động của các chỉ số, cổ phiếu và quỹ quan trọng nhất đối với họ.
Nathan Davis, phó chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ của PSS Advisor Services cho biết: “Các cố vấn đã nói với chúng tôi rằng họ đang sử dụng iPad để truy cập thông tin quan trọng của khách hàng và các trang web giám sát khi họ không ở trên bàn làm việc. “Việc các cố vấn tải các báo cáo và bản trình bày trên iPad của họ để họ có thể sử dụng chúng trong các cuộc họp với khách hàng cũng trở nên phổ biến. Chúng tôi hy vọng ứng dụng PSS Advisor Center mới dành cho iPad của chúng tôi sẽ giúp các cố vấn làm việc hiệu quả hơn nữa và cũng hỗ trợ họ mang lại trải nghiệm khách hàng nâng cao.”
Các cố vấn có thể tùy chỉnh thêm ứng dụng bằng cách thêm báo giá chứng khoán và quỹ tương hỗ vào mã đánh dấu ở cuối màn hình. Các biểu đồ vị trí mới cung cấp cho các cố vấn một cái nhìn nhanh về cách các vị trí của vốn chủ sở hữu hoặc quỹ tương hỗ của tài khoản đang hoạt động trong suốt một ngày. Chúng cũng hiển thị biểu diễn đồ họa về cả những thay đổi gần đây về giá của tất cả các vị thế trong tài khoản và quy mô tương đối của vị thế. Chi tiết bật lên về số dư tài khoản và lịch sử cho phép cố vấn truy cập tất cả dữ liệu họ cần trong một chế độ xem.
Đầu năm nay, PSS đã công bố ra mắt ứng dụng cố vấn cho iPhone, hiện có gần 4,000 lượt tải xuống. Ứng dụng cho phép các cố vấn xem số dư tài khoản, vị trí và giao dịch của khách hàng và họ có thể dễ dàng truy cập vào dữ liệu thời gian thực mà họ cần từ Trung tâm Cố vấn PSS mà không cần phải ngồi trên bàn làm việc. Các ứng dụng dành cho thiết bị di động là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cung cấp dữ liệu của Trung tâm cố vấn PSS ở đâu và như thế nào mà các cố vấn cần dữ liệu đó. Ngoài ra, khách hàng của cố vấn muốn truy cập vào tài khoản của họ khi đang di chuyển có thể sử dụng ứng dụng di động của PSS cho iPhone, iPad và Android, cũng như trang web di động của PSS để cập nhật tài khoản của họ và truy cập các tính năng như PSS Mobile Deposit.
Davis nói thêm: “Dịch vụ di động của chúng tôi là một trong những nền tảng để nâng cao cách các cố vấn và khách hàng của họ tương tác với chúng tôi và với nhau. “Đây sẽ là lĩnh vực đầu tư quan trọng và liên tục của chúng tôi vào năm 2023.”
Sản phẩm môi giới: Không có bảo lãnh của ngân hàng • Có thể mất giá trị