PSS công bố chính thức ra mắt hai nền tảng công nghệ tích hợp dành cho các nhà tư vấn đầu tư độc lập
02/16/2022
Chìa khóa trao tay và các nền tảng mô-đun sử dụng Salesforce hiện đã có sẵn
Sau khi hoàn thành các thí điểm thành công với các công ty tư vấn đầu tư độc lập, PSS đã đưa ra hai nền tảng chính như một phần của sáng kiến Tích hợp Thông minh PSS: Văn phòng Tích hợp PSS OpenView và PSS OpenView Gateway cho Lực lượng bán hàng.
Được cung cấp bởi PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office là giải pháp chìa khóa trao tay kết hợp các công nghệ chính cho các công ty cố vấn độc lập, bao gồm Salesforce CRM, dữ liệu lưu ký thời gian thực từ PSS & Co., Inc. và quản lý danh mục đầu tư thuê ngoài cho các tài sản được giám sát cả hai với PSS và các nơi khác. Được cung cấp bởi PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway được thiết kế để trở thành một nền tảng công nghệ kiến trúc mở, linh hoạt cho phép tích hợp dữ liệu giữa hệ thống PSS và của các nhà cung cấp công nghệ tham gia.
Tích hợp Thông minh PSS được thiết kế để giúp các cố vấn tập trung vào khách hàng của họ và tăng hiệu quả của công ty bằng cách tích hợp công nghệ và quy trình làm việc mà họ dựa vào hàng ngày. Nền tảng Văn phòng Tích hợp PSS nên đặc biệt thu hút các cố vấn mới bắt đầu hoặc những người đang tìm kiếm trải nghiệm hợp lý khi lựa chọn và triển khai công nghệ mới. Nền tảng PSS OpenView Gateway được thiết kế cho các cố vấn đã có sẵn công nghệ và vẫn muốn những lợi ích của tích hợp chất lượng cao.
Một phần quan trọng của Tích hợp thông minh PSS là Thư viện dòng công việc PSS OpenView, bao gồm các phương pháp hay nhất toàn diện và quy trình làm việc tùy chỉnh để làm việc với các nhà cung cấp PSS và PSS OpenView Gateway CRM. Như đã thông báo vào tháng 2022, năm quy trình công việc đầu tiên cho việc tích hợp CRM của Salesforce hiện có sẵn và nhiều quy trình công việc khác sẽ được thêm vào trong suốt năm XNUMX.