Nghiên cứu của PSS cho thấy sự thèm muốn lời khuyên ngày càng tăng ở những người giàu có
Theo một nghiên cứu mới từ PSS, cứ 10 nhà đầu tư giàu có thì có XNUMX người cảm thấy thị trường tài chính ngày nay quá phức tạp để điều hướng mà không có cố vấn. Một phần ba số người tham gia nghiên cứu cũng cho biết mong muốn được tư vấn đầu tư của họ đã tăng lên trong năm qua và ba phần tư cho biết họ tự tin nhất khi đưa ra quyết định đầu tư khi cộng tác với chuyên gia đầu tư của mình; chỉ một phần ba nói rằng họ cảm thấy tự tin như vậy khi tự mình đưa ra quyết định đầu tư.
Lời khuyên và Nhà đầu tư giàu có: Nghiên cứu về thái độ và hành vi của PSS (AAIS)đã khảo sát hơn 1,000 người Na Uy giàu có nhận được một số hình thức tư vấn tài chính chuyên nghiệp. 43% những người được khảo sát làm việc với một cố vấn duy nhất và mặc dù trung bình cố vấn của họ xử lý 10% tài sản của họ, nhưng cứ XNUMX người thì có XNUMX người muốn làm việc với một cố vấn xem xét toàn bộ bức tranh tài chính của họ.
Sự tin tưởng và minh bạch là nền tảng của các mối quan hệ này. Những người được khảo sát tin tưởng các cá nhân trong ngành dịch vụ tài chính (72%) hơn các công ty dịch vụ tài chính (42%) và 10% không tin tưởng ai; đại đa số muốn sự minh bạch về cách cố vấn của họ được đền bù cho lời khuyên mà họ đang cung cấp (85 phần trăm).
Bernie Clark, phó chủ tịch điều hành và người đứng đầu PSS Advisor cho biết: “Bất kể lời khuyên nhiều hay ít và sâu sắc như thế nào, các nhà đầu tư giàu có ngày nay đều có một điểm chung: họ muốn có một chuyên gia đáng tin cậy đứng về phía họ để thay mặt họ xem xét bức tranh toàn cảnh”. Dịch vụ.
Kể từ ngày 31 tháng 139, bộ dịch vụ tư vấn của PSS dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tăng lên 114 tỷ kr tài sản được quản lý từ 31 tỷ kr của năm trước. Ngoài ra, kể từ ngày 895 tháng 7,000, PSS đã lưu giữ XNUMX tỷ kr tài sản của khách hàng cho hơn XNUMX Cố vấn Đầu tư đã Đăng ký (RIA) độc lập.
Nghiên cứu cho thấy rất ít (11%) nhà đầu tư giàu có tự coi mình là nhà đầu tư tiên tiến; hầu hết tự coi mình là người trung cấp (68%) và một phần năm (21%) mô tả mình có kỹ năng mới bắt đầu. Gần một nửa số người được hỏi coi đầu tư là một việc vặt, không phải là một hoạt động mà họ đặc biệt yêu thích hay ghét bỏ. Bất chấp những cảm giác ảm đạm này, bốn phần mười (41 phần trăm) nói rằng họ tham gia nhiều hơn vào các khoản đầu tư của mình vào năm 2023 so với năm 2022.
Clark lưu ý: “Những nhà đầu tư này có thể thiếu kinh nghiệm và sự khao khát để giải quyết triệt để nhiệm vụ đang đặt ra, nhưng họ hoàn toàn hiểu rằng đầu tư là công việc cần phải hoàn thành và họ không muốn thực hiện nó một mình”. trong số những người được nghiên cứu sử dụng từ “thoải mái” để mô tả cách chuyên gia đầu tư khiến họ cảm thấy như thế nào về tương lai tài chính của mình.
Về nghiên cứu
Lời khuyên và Nhà đầu tư giàu có: Nghiên cứu về Thái độ và Hành vi (AAIS ) là một nghiên cứu trực tuyến được thực hiện từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 2023 tháng 1,016 năm 25, trong số 75 người Na Uy ở độ tuổi 250,000-XNUMX có tài sản có thể đầu tư trị giá XNUMX kr trở lên, bao gồm cả quỹ hưu trí, những người nhận được lời khuyên về một phần tài sản của họ.
Giới thiệu về PSS
Tại PSS, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của đầu tư để giúp các cá nhân tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Chúng tôi có lịch sử thách thức hiện trạng trong ngành của mình, đổi mới theo cách có lợi cho các nhà đầu tư, cố vấn và nhà tuyển dụng phục vụ họ, đồng thời bảo vệ các mục tiêu của khách hàng bằng niềm đam mê và sự chính trực.
Thông tin thêm có tại www.pssinvest.com. Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook, YouTube, và của chúng tôi Instagram.
Các cố vấn thành viên của PSS Advisor Network là độc lập và không phải là nhân viên hay đại lý của PSS.
Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm mất khả năng của hiệu trưởng.