Nghiên cứu của PSS cho thấy nhu cầu về quỹ ETF tăng 22%
Gần một phần mười nhà đầu tư hiện nắm giữ ít nhất 50% danh mục đầu tư của họ trong các quỹ ETF
Đối với số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đang được coi là trụ cột của danh mục đầu tư đa dạng. Theo Nghiên cứu Nhà đầu tư ETF năm 2023 của PSS, một nửa số người được hỏi có kế hoạch tăng tỷ lệ nắm giữ ETF của họ trong năm tới – tăng 22% so với những người nói điều tương tự vào năm 2022. Gần một phần mười nhà đầu tư (50%) hiện nắm giữ XNUMX% danh mục đầu tư trở lên của họ trong các quỹ ETF, nhiều hơn gấp đôi con số XNUMX% được thấy năm ngoái. Chi phí và phí tiếp tục là những yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định mua ETF, nhưng tỷ lệ chi phí và hoa hồng giao dịch cao nhất là mối lo ngại của các nhà đầu tư rằng ETF có thể chứa các khoản phí ẩn.
Beth Flynn, phó chủ tịch quản lý nền tảng ETF tại PSS cho biết: “Nhu cầu đang tăng lên và các nhà đầu tư sở hữu ETF dường như quan tâm đến sản phẩm này hơn bao giờ hết”. “Chúng ta đang thấy ít thảo luận về 'nếu' mà tập trung nhiều hơn về 'cách' các nhà đầu tư sẽ mua và sử dụng ETF. Chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi ngày càng tăng về mức độ tinh vi của các nhà đầu tư ETF và mong muốn tìm hiểu thêm.”
Các nhà đầu tư thích sự minh bạch, háo hức với giáo dục
Theo nghiên cứu, các nhà đầu tư có phản ứng mạnh mẽ trước sự thiếu minh bạch về chi phí: 94% nói rằng hiểu được tổng chi phí của ETF là rất quan trọng. Điều thú vị là, sự rõ ràng về phí mua lại quỹ hoặc các khoản phí ẩn khác được coi là yếu tố chi phí số 1, với 71% cho rằng điều này cực kỳ quan trọng. Con số này xếp trên tỷ lệ chi phí ở mức 61% và hoa hồng giao dịch ở mức 54%.
Khả năng giao dịch ETF miễn phí hoa hồng là quan trọng nhất hoặc rất quan trọng đối với 45% số người được hỏi. Trong khi 59 phần trăm có xu hướng giao dịch ETF tại công ty cung cấp hầu hết các ETF miễn phí hoa hồng, gần một nửa (48 phần trăm) sẽ không mua một quỹ ETF miễn phí hoa hồng đánh giá phí bán quá sớm.
Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng một số nhà đầu tư đã sẵn sàng nâng cao kiến thức về ETF của họ lên một tầm cao mới. Ba trong số mười nhà đầu tư (31%) cho biết họ vẫn cần biết thêm về ETF để đầu tư nhiều hơn vào chúng. Những người được hỏi quan tâm nhất đến việc tìm hiểu thêm về ý nghĩa thuế của ETF, đồng thời tìm hiểu cách sử dụng chúng tốt nhất trong danh mục đầu tư sắp tới.
Flynn cho biết: “Các nhà đầu tư sẵn sàng vượt qua sự hiểu biết sơ đẳng về ETF và tìm hiểu những chi tiết thực tế về những thứ như chi phí và thuế”. “Chúng tôi đang chuyển sang hướng giáo dục ETF, đây là một tin rất tốt.”
Thông tin thêm có tại www.pssinvest.com. Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook, YouTube, và của chúng tôi Instagram.