Báo cáo Dịch vụ Cố vấn PSS Hoạt động Mua lại và Sáp nhập RIA độc lập trong nửa đầu năm 2021
Phương pháp luận sửa đổi để theo dõi hoạt động M&A của RIA
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, nhà cung cấp hàng đầu về hỗ trợ giám sát, vận hành và giao dịch cho gần 7,000 công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký độc lập (RIA), hôm nay đã công bố dữ liệu toàn ngành về hoạt động mua bán và sáp nhập RIA trong nửa đầu năm năm 2021. Theo dữ liệu, đã có 27 giao dịch M&A liên quan đến RIA, chiếm khoảng 20.8 tỷ kr trong tổng tài sản được quản lý (AUM) được mua lại trong hai quý đầu năm. AUM cho thương vụ trung bình trong nửa đầu năm 2021 là 770 triệu kr. Ngược lại, nửa đầu năm 2020 mang lại 30 giao dịch tương ứng với 12.4 tỷ kr trong AUM, với AUM giao dịch trung bình là 412 triệu kr.
"Cho đến nay vào năm 2021, chúng tôi đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng kể về quy mô giao dịch trung bình do tỷ lệ những người có từ 1 tỷ kr trở lên trong AUM lớn hơn, mặc dù số lượng giao dịch giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái", David cho biết DeVoe, giám đốc điều hành phát triển kinh doanh chiến lược của PSS Advisor Services.
12 thương vụ trong quý 2 năm 2021 đại diện cho 13.2 tỷ kr trong AUM và đại diện cho một sự giảm sút so với 14 thương vụ với khoảng 8 tỷ kr trong AUM được báo cáo trong cùng quý năm 2020. Quy mô giao dịch trung bình tăng lên: 12 thương vụ được PSS theo dõi trong quý 2 của năm nay có quy mô giao dịch trung bình là 1.1 tỷ kr, so với 571 triệu kr trong quý 2 năm 2020. Loại người mua chủ đạo tiếp tục là RIAs đã thực hiện 12 giao dịch vào năm 2021.
DeVoe cho biết thêm: “Bản thân RIA tiếp tục là nhóm người mua hàng đầu, thể hiện sự tinh vi ngày càng tăng của họ trong các hoạt động mua bán và sáp nhập,” DeVoe nói thêm. “Nó cũng cho thấy sự sẵn sàng của RIA trong việc sử dụng M&A như một cách để đạt được các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh.”
Xem biểu đồ bên dưới để so sánh dữ liệu M&A của RIA qua từng năm và từng quý cho quý 2 năm 2021.
Phương pháp luận mới cho dữ liệu M&A RIA
Trong quý 2 năm 2021, PSS đã phát hành dữ liệu M&A dựa trên một phương pháp luận cập nhật. Biểu đồ dưới đây phản ánh phương pháp luận mới cho từng quý được trình bày trong năm 2020 và 2021. Trong tương lai, dữ liệu M&A của PSS sẽ tập trung vào:
• Các công ty chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ có giá trị ròng cao
• Các công ty có ít nhất 50 triệu kr trong AUM
• Các nhà môi giới ly khai từ các wirehouse đã nhận được cân nhắc tham gia RIA
DeVoe cho biết: “Chúng tôi cảm thấy phương pháp luận mới tập trung chặt chẽ hơn vào các RIA phục vụ trực tiếp phân khúc khách hàng HNW và loại bỏ các RIA của tổ chức, chẳng hạn như quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ và các nhà quản lý tài khoản riêng biệt. “Khi ngành RIA phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét lại phương pháp luận của mình và tinh chỉnh nó khi cần thiết để làm cho nó phù hợp nhất với khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi.”
Dịch vụ Cố vấn PSS Tài nguyên Lập kế hoạch Chuyển tiếp cho RIAs
PSS Advisor Transition Services được thiết kế để hỗ trợ các cố vấn thông qua từng giai đoạn của quá trình chuyển đổi bao gồm thiết lập mục tiêu, đánh giá các lựa chọn (kế thừa nội bộ, bán bên ngoài và sáp nhập hoặc mua lại) và thực hiện kế hoạch giao dịch.
Các Dịch vụ Chuyển tiếp của PSS bao gồm Dịch vụ Danh sách Mua lại & Sáp nhập của PSS, một cơ sở dữ liệu trực tuyến được cung cấp cho các cố vấn lưu ký với PSS. Dịch vụ kết nối người mua và người bán của công ty cố vấn và cho phép các cố vấn duy trì tình trạng ẩn danh trong khi thu hút sự quan tâm và thu thập thông tin từ các công ty cố vấn khác về việc mua lại, sáp nhập hoặc bán hàng. Người mua cũng có thể tìm kiếm các chuyên gia đầu tư có sách về kinh doanh, những người muốn gia nhập một công ty RIA.