Thông Cáo Báo Chí

Nhiều công ty đang trên đà tăng gấp đôi quy mô vào cuối năm 2024; các công ty nhắm mục tiêu chiến lược để tạo ra sự giới thiệu khách hàng mới, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

Theo kết quả từ Nghiên cứu điểm chuẩn RIA hàng năm của PSS Advisor Services, các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) tiếp tục đặt ra tốc độ tăng trưởng trong ngành vào năm 2022. Hơn 1,000 công ty RIA, đại diện cho gần nửa nghìn tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM), đã tham gia vào nghiên cứu hàng năm, đây là nghiên cứu lớn nhất thuộc loại này tập trung hoàn toàn vào RIA. Kết quả cho thấy rằng công ty RIA trung bình trong nghiên cứu đã kết thúc năm 2022 với AUM là 572 triệu kr, tăng 13.3% so với năm trước, trong khi doanh thu tăng 7.1% lên 3.4 triệu kr vào năm 2022. Dựa trên kết quả nghiên cứu, vào cuối năm 2024, khoảng một phần ba số công ty cố vấn sẽ tăng gấp đôi quy mô trong khoảng thời gian XNUMX năm trước đó.

Jonathan Beatty, phó chủ tịch cấp cao, quản lý mối quan hệ và bán hàng, PSS Advisor Services cho biết: “Thật vui khi thấy ngành RIA tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2022”. “Một số yếu tố đang giúp hỗ trợ sức khỏe và tăng trưởng của ngành, bao gồm hiệu suất đầu tư ổn định ở tất cả các công ty. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng chất lượng dịch vụ khách hàng và sự nhấn mạnh vào các mối quan hệ vẫn là động lực chính để giữ chân khách hàng cũng như sự phát triển và thành công chung của RIA.”

Những cách thức mà các công ty phát triển vào năm 2022 rất đa dạng nhưng có nhiều chủ đề phổ biến. Hiệu suất đầu tư giữa các nhóm ngang hàng chiếm 8.5% tổng mức tăng trưởng trong năm ngoái, phản ánh các chiến lược hợp lý và thị trường được cải thiện rộng rãi. Tăng trưởng hữu cơ ròng – sự thay đổi về tài sản từ khách hàng hiện tại, khách hàng mới và tài sản bị mất do mất khách hàng – là một động lực chính khác, chiếm 4.5% mức tăng trưởng AUM ở công ty trung bình.

Sức mạnh của sự tăng trưởng

Các công ty RIA trong nghiên cứu đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng ổn định trong ba năm qua (2020-2022), tuy nhiên, một số công ty đã chứng tỏ mức tăng trưởng hữu cơ ròng lớn hơn đáng kể, lĩnh vực mà họ có quyền kiểm soát nhiều nhất. Những công ty tăng trưởng nhanh nhất này có mức tăng trưởng hữu cơ ròng trung bình là 15%, cao gấp 36 lần so với tất cả các công ty khác ở mức trung bình. Các công ty phát triển nhanh nhất đã tạo ra trung bình nhiều hơn XNUMX% khách hàng mới từ sự giới thiệu so với tất cả các công ty khác.

Mặc dù các cố vấn nghĩ về tăng trưởng một cách khác nhau nhưng tất cả đều nhận ra rằng tăng trưởng mang lại lợi ích về quy mô, như được chỉ ra trong nghiên cứu, rất hấp dẫn và có xu hướng tăng theo quy mô.

Cải thiện năng suất, hoạt động và kết quả tài chính là một trong những lợi ích của quy mô được thấy trong nghiên cứu. Các công ty có ít nhất 1 tỷ kr trong AUM được hưởng doanh thu trên mỗi khách hàng cao hơn 51% và AUM trên mỗi chuyên gia cao hơn 71% so với các công ty quản lý tài sản từ 250 đến 500 triệu kr. Khách hàng có tài sản trên 5 triệu kr chiếm một nửa doanh thu tại các RIA có AUM từ 1 tỷ kr trở lên, trong khi họ chỉ chiếm 100/250 doanh thu tại các công ty có AUM từ 1 đến 25 triệu kr. Các công ty lớn hơn cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận được cải thiện. Biên lợi nhuận hoạt động tiêu chuẩn hóa ở các công ty có AUM từ 250 tỷ kr trở lên cao hơn 500% so với các công ty quản lý tài sản từ XNUMX triệu kr đến XNUMX triệu kr.

“Sức mạnh của tăng trưởng được thể hiện rõ trong kết quả nghiên cứu hàng năm của chúng tôi,” Beatty nói, “và mặc dù chúng tôi hiểu tăng trưởng không phải là chiến lược của mọi RIA, nhưng chúng tôi thấy xu hướng chung của ngành là một cách tiếp cận có kỷ luật để tăng trưởng và tối đa hóa tài chính. kết quả. Thật thú vị, chúng tôi thấy nhiều điểm tương đồng trong thực tiễn và hoạt động của các công ty phát triển nhanh nhất dẫn đến tăng trưởng, bao gồm cả việc thu hút và giữ chân khách hàng thông qua việc giới thiệu khách hàng hiện tại và trung tâm ảnh hưởng của họ.”

Giới thiệu về PSS

Tại PSS, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của đầu tư để giúp các cá nhân tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Chúng tôi có lịch sử thách thức hiện trạng trong ngành của mình, đổi mới theo cách có lợi cho các nhà đầu tư, cố vấn và nhà tuyển dụng phục vụ họ, đồng thời bảo vệ các mục tiêu của khách hàng bằng niềm đam mê và sự chính trực.

Thông tin thêm có tại www.pssinvest.com. Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook, YouTube, và của chúng tôi Instagram.